این فیلم که بخشی مستند، بخشی فیلم کنسرت و بخشی رویایی تب‌آلود است، روح ناآرام آمریکا در سال ۱۹۷۵ و موسیقی شادی‌بخشی را که دیلن در پاییز آن سال اجرا کرد، به تصویر می‌کشد.

یک در مرموز در زیرزمین خانه خانواده هرکول، از طریق یک جفت روده غول‌پیکر به بعد ششم راه پیدا می‌کند. وقتی فرنچی از این در عبور می‌کند، شاه فائوستو عاشق او می‌شود. ملکه دوریس حسود، فرنچی را زندانی می‌کند و حالا این وظیفه خانواده هرکول و دوستشان اسکوئیزیت هندرسون است که او را نجات دهند.